Грейси (главная героиня) еще в детские годы могла постоять за себя. Для поимки опасного преступника и серийного убийца по прозвищу Гражданин, Грейси необходимо участвовать в роскошном и важном конкурсе красоты «Мисс Америка». 
У нее совсем мало времени, чтобы превратиться из грубого гадкого утенка в красивую и изысканную леди…